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- ”いま”のお金の検査
ライフプランとはあなたの人生の設計図です。
将来、住宅を購入するのかどうか？お子さんにはどういった教育を受けさせたいのか？退職後、どんな生活がしたいのか？夢や希望を叶えるには、そのための予算を明確にする必要があります。
現状を把握し、将来に向けた準備をする為に、人生の設計図を描くこと、それが「ライフプラン」です。
「いまのお金の検査」では、ライフプランの作成と
それに基づくアドバイスを行います。
※お一人様一回限り
- お申込み(ご予約)
- ご予約フォームもしくはお電話にてご相談ください。
- 担当コンサルタント
からご連絡 - 診断日、診断時間の確認をさせていただきます。
※応募者多数の場合は、お申込みいただいたご希望日時から変更させていただく場合があります。
- ご案内送付
- 問診票（ヒアリングシート）をお届けします。
- 問診票への記入
- 問診票（ヒアリングシート）は診断日までにご記入いただき、当日ご持参いただきます。
※ご記入いただける範囲で結構です。
- 診断・処方
- 問診票をもとに、「みらい予報‘sＲ」へ入力し、お客様のライフプランを出力します。
出力された結果を基に現状分析・将来への備えなど約2時間のご面談をいたします。
診断結果はお渡しいたしますので今後のご参考になさってください。
ご持参いただきたいもの
家計簿など家計の概要がわかる資料
ファイナンシャルプランナーが「みらいのお金」について親身にご相談にのります。
お気軽にお問い合わせください。
ファイナンシャルプランナーが
「みらいのお金」について親身にご相談にのります。
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